台灣商業媒合 :: 此為校稿頁面

Q

保險 / 房仲 / 理財服務

■ 使用者角色
業務、顧問、主管

■ 適用場景
回訪提醒、關係維護、客戶鑑別

■ 如何使用你的 CRM

• 用 生日區間 建立關懷與提醒
• 用 金額區間 找出高保費／高資產客戶
• 用 紀錄日期 管理回訪進度
• 名片上放置 QR Code 讓客戶快速留資料

■ 實際效益

• 提升續約率、回訪率
• 系統化維護客戶關係
• 適用大量個別客戶的專業服務產業

「每一位客戶的重要日子都能被看見，提高續約與轉介紹機率。」

Q

Freelancers / SOHO

■ 使用者角色
自由工作者、個人品牌主

■ 適用場景
詢價整理、客戶紀錄、回流建立

■ 如何使用你的 CRM

• 社群上放 QR Code 收集所有詢價
• 用 註冊日期 分析詢問潮
• 用 紀錄日期 記錄報價與回應情況

■ 實際效益

• 不再遺漏訊息
• 能統一管理所有案源
• 提升轉單效率

「個人工作者也能擁有專業級 CRM，清楚掌握每位客戶。」

Q

醫美 / 美容 / 健康管理

■ 使用者角色
諮詢師、店長、療程顧問

■ 適用場景
預約提醒、療程紀錄、客戶關懷

■ 如何使用你的 CRM

• 用 生日篩選 做回診提醒
• 用 金額區間 找出高價療程客戶
• 櫃台擺 QR Code 收集基本資料
• 用 紀錄日期 建立諮詢紀錄（非醫療資訊）

■ 實際效益

• 提升回診率
• 大客戶清楚分類
• 有效進行活動推廣

「全流程清楚記錄，協助美容與健康產業穩定提升營運。」

Q

教育 / 補習班 / 講師

■ 使用者角色
招生老師、講師、行政人員

■ 適用場景
招生管理、學員追蹤、課程續報

■ 如何使用你的 CRM

• DM、講義上放置 QR Code 收集報名資訊
• 用 註冊日期 檢視新生來源
• 用 紀錄日期 管理學生進度與狀態
• 用 縣市篩選 區分不同校區

■ 實際效益

• 招生資料集中化
• 方便續報與後續追蹤
• 降低行政負擔

「招生更有效率，一掃即成為你的學員名單。